Catégorie: Formation initiale Prérequis : Aucun prérequis Les apprenants concernés: Mandataires, Agents commerciaux, agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété et marchands de liste. Les objectifs de la formation: Ce module de formation s'adresse à tous les professionnels de la gestion de patrimoine. A l’issue de cette formation, l’apprenant aura la capacité de : • Maîtriser les connaissances fondamentales en assurance vie, afin de répondre aux exigences réglementaires en matière de capacité professionnelle pour exercer une activité de Mandataire d’intermédiaire en Assurance, à défaut du diplôme requis ou d’une expérience professionnelle. • Comprendre le monde de l’assurance, en maîtrisant la réglementation, en analysant les risques du marché et de s’imbiber du métier et des savoirs principaux de ce métier. Le programme: 1. Notions de culture générale en placement et conditions d’accès, immatriculation et obligations pesant sur l’intermédiaire en assurance 2. L’assurance vie : comment choisir un placement en fonction de ses objectifs ? Comment l’assurance vie peut répondre aux objectifs d’un investisseur ? La souscription, la gestion et la fiscalité d’un contrat d’assurance vie 3. Les produits bancaires : PEA, PEP, PER, Madelin, Contrat de capitalisation 4. L’épargne salariale : PEI et PERCO-I 5. Les marchés et instruments financiers 6. La gestion du portefeuille et les mathématiques financiers 7. Le non-côté : FCPI et FIP 8. La synergie immobilier / assurance-vie 9. Les déclarations fiscales et les synthèses des enveloppes 10. Cas pratique et Evaluation Moyens pédagogiques: La formation est dispensée dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique mettant à disposition de l'apprenant des supports pédagogiques, ainsi que des exercices d'accompagnement. Moyens d’évaluation: Un QCM de fin de formation permettra d’attester de l’acquisition des connaissances. À la fin de cette formation, une attestation de formation sera délivrée à l’apprenant après la validation de l’évaluation finale. Les modalités pédagogiques et d’accès: L’accès à la formation sur la plateforme pédagogique de l’école vous sera ouvert dès lors que la commande et le paiement sont effectués sur la plateforme, et pour une durée de 6 mois. Cette formation asynchrone est dispensée exclusivement en e-learning, sur notre plateforme pédagogique, pour une durée minimum de 150h. Elle se compose de leçons e-learning, QUIZ d’entrainement et d’une évaluation finale. Ce cursus est calibré pour une durée d’apprentissage moyenne de 2 à 3 mois Personne en situation de handicap: Cette formation peut être adaptée à toute personne en situation de handicap par notre référente handicap. Equipe pédagogique: • Direction : Christelle DENES, présidente • Comité de rédaction : Equipe ONDYS® • Responsable pédagogique : Christelle DENES Les chiffres clés: En avril 2022, pour 10 apprenants. Taux de réussite: 50% Taux d’échec: 30% Taux d’abandon: 20%